Análise Fundamental vs. Análise Técnica

A análise técnica e fundamental é indispensável para que os traders analisem uma ação e tomem decisões de negociação. Entretanto, é difícil para os iniciantes no mercado de ações compreenderem suas diferenças. Este artigo irá corrigir esta situação e explicar a diferença entre análise técnica e fundamental.

O que é análise fundamental?

A análise fundamental é o processo de avaliação de ações para determinar seu valor intrínseco. Na análise fundamental, vários fatores são estudados, desde o estado do setor até a gestão de empresas individuais. Os analistas fundamentais examinam os retornos, ativos, despesas e passivos de uma empresa. Tudo isso permitirá, em última instância, prever a ação dos preços (price action) no mercado.

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O que é análise técnica?

A análise técnica, ao contrário da análise fundamental, examina tendências estatísticas, tais como movimentos no preço e no volume de uma ação. Os analistas técnicos assumem que todos os fatores fundamentais conhecidos já são considerados no preço de uma ação, portanto não há necessidade de examiná-los separadamente. Eles não medem o valor intrínseco da ação, mas utilizam gráficos para identificar tendências e padrões. Isso permite entender como o preço da ação atuará no futuro.

Qual é a diferença entre a análise técnica e a análise fundamental?

Um guia de gráficos de ticks para iniciantes

A análise técnica e fundamental são duas maneiras de avaliar os investimentos e tomar decisões comerciais. Ambas são utilizadas para formar uma estratégia de investimento.

A análise fundamental estima o valor aproximado das ações de uma empresa através da análise de suas demonstrações financeiras e perspectivas comerciais. A análise técnica estuda a ação do mercado e como o preço das ações reagirá a ele. Ambos os métodos têm prós e contras, mas os traders usam mais amplamente a análise técnica, pois ela se aplica a uma gama mais ampla de mercados. A análise fundamental leva mais tempo e esforço, mas pode ser mais precisa a longo prazo.

Depois de explicar os termos, é hora de descobrir qual é a diferença entre análise fundamental e análise técnica e o que os comerciantes devem escolher para negociar no Forex ou em outra plataforma.

• Foco

A análise fundamental concentra-se nos princípios fundamentais das negociações de uma empresa, tais como sua saúde financeira, equipe administrativa, vantagem competitiva, etc. A análise técnica se concentra em dados de mercado, tais como gráficos de preços e indicadores de volume.

• Objetivo  

A análise fundamental é utilizada para determinar o valor intrínseco de um título, ou seja, seu valor com base em seus fundamentos subjacentes. A análise técnica prevê movimentos futuros de preços com base em dados passados do mercado.

• Prazo

Os analistas fundamentais geralmente têm uma perspectiva de longo prazo, enquanto os analistas técnicos se concentram nas tendências de curto prazo.

•  Análise

A análise fundamental é objetiva, enquanto a análise técnica é subjetiva porque envolve a interpretação de padrões gráficos.

Qual é a melhor?

O método a ser escolhido para as decisões comerciais e de investimento depende de seus objetivos e de seu prazo. A análise fundamental é o caminho a seguir se você quiser investir a longo prazo. No entanto, a análise técnica é mais aceitável se você quiser obter lucros rápidos através de negociações intradiárias ou oscilantes.

Acontece que suas metas e objetivos determinam sua escolha. Se você quiser comprar ações subvalorizadas com potencial para ganhos de capital a longo prazo, escolha a análise fundamental. Se você acha que o mercado agora é eficiente e os preços refletem todas as informações necessárias, use a análise técnica para tomar decisões.

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A seguir, na forma de tabela, estão as principais diferenças entre a análise fundamental e a análise técnica:

Geral

Os traders utilizam ambos os métodos para pesquisar e prever as tendências futuras dos preços das ações. Porém, há uma diferença significativa entre análise fundamental e técnica de ações. A análise fundamental avalia as ações de uma empresa para determinar seu valor intrínseco. A análise técnica examina padrões e tendências no preço e volume de uma ação. Alguns preferem um método ao outro, enquanto outros utilizam uma combinação de ambos. Em última análise, cabe a você decidir qual é o melhor método para a sua negociação.