Investidor Institucional Estrangeiro (IE)

Sendo uma economia emergente, a Índia tem demonstrado um vasto potencial de crescimento e investimento para investidores estrangeiros. Assim, aqui temos este artigo que se concentra na definição, compreensão, âmbito e regulamentos do Investidor Institucional Estrangeiro (IE) na Índia com exemplos.

O que é um Investidor Institucional Estrangeiro (IE)?

Um Investidor Institucional Estrangeiro (IE) é considerado como um investidor, fundo de investimento, ou ativo que realiza investimentos num país estrangeiro para além da sua origem. Este termo tem um papel específico e significativo na esfera econômica da Índia. Estes são geralmente considerados grandes empresas e organizações tais como bancos, companhias de seguros, fundos mútuos, e outros que podem investir fortemente no mercado indiano. A sua presença é um estímulo moral e gera confiança entre os pequenos, médios e grandes investidores nacionais e estrangeiros. Ao mesmo tempo, aumenta o fluxo de caixa no mercado.

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Compreender os Investidores Institucionais Estrangeiros (IE)

Agora que sabemos o que significa um investidor institucional estrangeiro, vejamos o que está incluído no IE. Os países em desenvolvimento abrem geralmente todos os tipos de mercados aos investidores estrangeiros. Ajuda-os a sustentar o seu desenvolvimento através do influxo de fundos. 

Curva Isoquanta

No entanto, apesar da Índia ser um país desenvolvido, impôs certas restrições a tais investimentos. Principalmente para manter o controle sobre estas empresas e mercados financeiros e assegurar a disponibilidade de boas opções de investimento para os investidores nacionais. O maior problema com este investimento estrangeiro é que se exceder um certo nível, poderá causar uma crise financeira uma vez que o investimento seja devolvido. Pode acontecer em qualquer altura, especialmente se o país onde o dinheiro é investido for instável.

Investidores Institucionais Estrangeiros (IE) na Índia

A Índia continua a ser o país em maior desenvolvimento no que diz respeito aos IE. Oferece aos investidores um potencial de crescimento mais significativo do que as economias mais amadurecidas. Analisemos os dados dos últimos anos dos investimentos de IE na Índia no que diz respeito à capital próprio, dívida, dívida – RVRR, e investimentos híbridos. Descobriremos que os investimentos globais (embora declinados em indústrias específicas) têm sido estáveis.

Além disso, se analisarmos a moeda global, verificaremos que a rupia indiana teve um desempenho melhor do que a libra britânica, o iene japonês, e o euro. O governo indiano também fez alterações favoráveis aos regulamentos para investimentos de capital estrangeiro. Levou também ao reforço dos mercados indianos para Investidores Institucionais Estrangeiros (IE).

Nota! Uma agência governamental, a Securities and Exchange Board of India (SEBI), controla e avalia os investimentos na Índia. O registo na SEBI é obrigatório para os IE.

Oportunidades de investimento na Índia

Iremos agora debruçar-nos sobre oportunidades de investimento específicas que os mercados financeiros indianos proporcionam aos IE:

• Antes de mais, o mercado financeiro em termos de ações, obrigações, obrigações, derivados, etc., que a SEBI controla.
• Os IE podem investir em unidades como a Unit Trust of India (UTI) e outras. Abre mesmo a opção de investimento em unidades não cotadas.
• Está disponível a opção de diversificar os investimentos em Títulos Públicos e Documentos Comerciais, principalmente de estabelecimentos, empresas, empresas e organizações puramente indianas.
• Títulos de crédito e recibos de depósito indianos, e Recibos de títulos.
• O setor de Infra-estruturas está aberto para obrigações não convertíveis cotadas e não cotadas ou debêntures emitidas explicitamente por empresas indianas.
• O setor das sociedades financeiras não-bancárias permite também o investimento de IE em obrigações ou debêntures não conversíveis. Estas empresas são classificadas como Infrastructure Finance Companies ou IFC pelo Reserve Bank of India.

A lista parece vasta e interminável, mas o senão são os limites e o controle governamental através do SEBI e do Banco de Reserva da Índia.

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Exemplo de um Investidor Institucional Estrangeiro (IE)

A agência de gestão de fundos ou uma empresa num país estrangeiro em busca de investimentos na Índia pode encontrar no setor das Infraestruturas  um negócio lucrativo, vendo o constante e crescente desenvolvimento de infra-estruturas em toda a Índia. Podem investir neste setor através do registo no SEBI. Os investimentos podem ser em ações, obrigações, ações, fundos mútuos, etc., em empresas governamentais e privadas. Permite aos investidores locais no país investidor colherem os benefícios de investir nos mercados indianos.

Regulamentos sobre o investimento em empresas indianas

O Governo da Índia controla os IE na Índia através de duas organizações: 

1. O Banco Central da Índia controla a entrada e saída de fundos;
2. O SEBI regula os mercados financeiros. 

Os mercados de capitais primário e secundário estão abertos aos IE. No entanto, os investidores só o podem fazer através do esquema de investimento de carteira, que permite investir a longo e curto prazo. Os IE podem assim comprar e vender nas bolsas do mercado público. 

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O limite máximo de investimento global para os IE é de 24% do capital realizado por qualquer empresa indiana, e é de 10% para as NRIs/PIOs. No caso de bancos do setor público como o Banco do Estado da Índia, o limite é de 20% do capital realizado. Suponhamos que a administração e o organismo geral da empresa permita a aprovação de um regulamento específico. O limite máximo pode ser aumentado para o limite máximo setorial/taxa estatutária, nesse caso.

Nota! Os regulamentos de investimento são listas enunciadas pelo Governo da Índia através do RBI e SEBI. Os IE devem compreender bem estas regras antes de começarem a investir.

Conclusão

Existem amplas oportunidades para os investidores institucionais estrangeiros investirem na Índia. A SEBI controla o investimento da IE nos mercados indianos, sendo o principal regulador do mercado, e tem mais de 11.000 empresas registradas no seu website. Mostra a enorme confiança e o potencial de crescimento demonstrado pelos mercados indianos.

Os IE servem de catalisadores e de estímulo ao investimento de todos os tipos de investidores, permitindo que as tendências do mercado financeiro cresçam sob um sistema organizado. No entanto, os riscos financeiros dos investimentos estão sujeitos ao conhecimento e compreensão individuais do mercado. Assim, pense com sensatez antes de investir os seus fundos.