Hisse senetlerinin temelleri ve nasıl çalıştıkları

Borsaya yatırım yapmak riskli bir çabadır. Ancak doğru araçlar ve stratejilerle, yatırımcılar sermayelerinden kar edebilirler. Borsa temellerinin ve analizinin yatırımcıların yararına nasıl çalıştığını anlamak için aşağıyı okumaya devam edin. 

Hisse senedi temelleri nelerdir?

Hisse senedi temelleri, yatırımcıların piyasadaki bir şirketin değerini veya değerini ölçmelerine yardımcı olan temel faktörlerdir.  Bunlar, yatırımcıların bir şirketin hisselerinin aşırı değerlenip değerlenmediğini ve satın alıp almayacağını bilmek için kullandıkları temel metriklerdir. 

Analistler, yatırım yapmadan önce bir şirketin genel finansal sağlığını değerlendirmek için hisse senedi piyasasının temellerini ve hisse senedinin kendisini inceler. Bir hisse senedinin fiyatını veya değerini etkileyebilecek mevcut tüm verilere baktıkları temel analizler yaparlar. Yatırımcı hisse senedi alım satım kalıpları, nakit akışı, hisse başına kazanç (EPS), karlılık, zarar geçmişi, varlık getirisi (ROA) vb. dahil olmak üzere herhangi bir şey olabilir.

Not!  Hisse senedi temellerini analiz etmenin amacı, hangi hisse senetlerinin piyasa tarafından doğru / yanlış değerlendiğini belirlemektir.

Efektif stratejiler posta kutunuzda

Abone olun ve işlem bilgi kaynağını keşfedin

Abone ol

Harika! Lütfen epostanızı kontrol edin

Aboneliğinizi onaylamanız için bir eposta gönderdik

Bir şeyler ters gitti

Sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin. İşe yaramazsa lütfen daha sonra tekrar deneyin

Hisse senedi temellerine örnek

Hisse senedi temelleri, ölçülebilir nicel verileri ve nitel durumsal bileşenleri içerebilir. Onlara daha ayrıntılı olarak bir göz atalım.

Ölçülebilir nicel veriler şunları içerir:

• Nakit akışı;
• Finansal tablolar;
• Bilanço;
• Borcun özkaynak oranı;
• Yıllık kâr;
• Temettüler ödendi.

Nitel durumsal veriler ise şunları içerir:

• Bir şirketin rekabet avantajı;
• Bir şirketin iş modeli;
• Yönetim kadrosu ve becerileri;
• Şirket iş ahlakı ve politikaları;
• Arz ve talep ve diğer mikroekonomik faktörler;
• Enflasyon oranları ve diğer makroekonomik faktörler.

Hisse senedi temellerinin nasıl çalıştığını bilmek için temel analizi de anlamanız gerekir.

Hisse senedi temelleri nasıl çalışır?

2023’te global piyasaları etkileyecek 5 faktör

Temel analiz, bir hisse senedinin gerçek değerini belirlemeye yardımcı olmak için verileri inceleme sürecidir. Yatırımcının hisse satın alma veya satma kararını etkiler.

Hisse senetlerinin temel bir analizini yaparken, aşağıdaki adımlar gerçekleştirilir:

1. Şirket temellerini anlamak.  Hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir şirkete körü körüne yatırım yapmak kötü bir stratejidir. Bu nedenle, önce temellerini öğrenmeli ve büyüme potansiyeline sahip olup olmadığını görmelisiniz. Bir şirketin temellerini anlamak, borsadaki genel performansını ve aynı sektördeki diğer şirketlerle nasıl performans gösterdiğini incelemek anlamına gelir. Ayrıca finansal yetenekleri, durumu, yönetimi ve ürünleri hakkında da bilgi bulabilirsiniz.
2. Şirketin finansal raporlarının incelenmesi.  Şirketin nakit akış tablolarını, gelirini, işletme maliyetlerini ve diğer giderlerini, kar-zarar tablolarını ve bilançolarını analiz etmeyi içerir. Olumlu bir finansal rapor, bir şirketin finansal sağlığının mükemmel durumda olduğunu ve hisse senetlerini satın almanın daha az risk gerektirdiğini gösterir. 
3. Şirketin borçlarını kontrol etmek.  Borç, bir şirketin finansal performansını olumsuz yönde etkileyebilecek bir yükümlülüktür. Bu nedenle, yatırımcıların önemli borç yükümlülükleri olan şirketlere yatırım yapmaları önerilmez. En iyi hareket, borç / özkaynak oranı 1’den az olan bir şirkete yatırım yapmaktır.
4. Şirketin rakiplerini tanımak. Bir şirketin genel finansal sağlığını rakipleriyle karşılaştırmak, en iyi yatırım kararı olup olmadığını görmek için mükemmel bir stratejidir.
5. Şirketin beklentilerini analiz etmek. Bir şirketin karlılığı ve ürünlerinin önümüzdeki yıllarda kullanışlılığı, uzun vadede iyi bir yatırım olup olmayacağının mükemmel göstergeleridir.
6. Şirketteki değişikliklerin farkında olun.  Yatırım yaptıktan sonra bile, şirkette meydana gelen değişiklikleri yakından takip etmek çok önemlidir. Zaman içinde gereksiz kayıplardan kaçınmaya yardımcı olacaktır. Şirkette herhangi bir sorun hissederseniz, hisselerinizi veya menkul kıymetlerinizi satın.

Temel analiz, yatırım yapmak istediğiniz şirketin tam bir resmini elde etmenizi sağlar. Yani, bu şirketin artılarını ve eksilerini listelemenizi sağlar.

Ticaretin yaşatabileceği 4 pozitif duygu

Duygular, ticarette genellikle kötü olarak algılanır. Ancak bu tadını çıkaracağınız pozitif duygular olmadığı anlamına gelmez. Hadi işlem yaparken hissedebileceğiniz 4 pozitif duyguyu inceleyelim.

Daha fazlasını oku

Dikkat edilmesi gereken özel noktalar

Temel analiz yapmak oldukça karmaşık olabilir ve uzun zaman alabilir. Ancak, bu süreç ne kadar sıkıcı olsa da, doğru yapılırsa çok ödüllendiricidir. Şirketin beklentilerini ve planlarını değerlendirerek, yatırımınızın nasıl karşılığını alacağına dair genel bir fikir edinebilirsiniz. Ayrıca, başarısızlık durumunda yatırımınızı koruyarak hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte, temel analiz, borsada sermaye artırmanın güvenilir bir yolu olarak görülmemelidir. Herhangi bir hisse senedine yatırım yapmadan önce hala dikkatli olmanız gerekir. Temel analizin de dezavantajları vardır. Örneğin, düşük değerli hisse senetleri mutlaka iyi alımlar değildir. Bazen yakın zamanda gerçek değerlerinden işlem yapmayabilirler. Bu nedenle, yatırım yaparken sağduyu kullanmak da önemlidir.

Not! Şirket hakkında bilgi resmi web sitesinde bulunabilir. Ayrıca, bazı web siteleri borsanın temelleri ve PDF raporları hakkında makaleler sunmaktadır.

Temel analiz ve Teknik analiz

Temel analize ek olarak, teknik analiz ayrıca belirli bir şirketin hisselerine yatırım yapmaya değip değmeyeceğini anlamanıza olanak tanır. Ve aralarında belirli farklılıklar var.

Temel analiz temel olarak bir şirketin gelecekte hisse senedi fiyatlarını etkileyebilecek faktörleri incelemeye odaklanır. Bir şirketin gelirini, borcunun özkaynak oranını, yönetim sürecini, endüstrisini ve daha pek çok şeyini, rakiplerine kıyasla kimliğinin ve gerçek değerinin bir resmini elde etmek için analiz eder.

Öte yandan, teknik analiz, bir şirketin değerini ve hisse senetlerinin hisse senedi piyasasındaki hareketlerini, grafikler, desenler ve eğilimler aracılığıyla değişimlerini ve büyümesini inceleyerek analiz eder. Teknik analiz, kalıpların ve eğilimlerin zaman içinde tanımlanabileceği ve tekrarlanabileceği iddiasına dayanır.

ESG yatırımı nedir? ESG’nin detaylarını anlayın

Göstermek için basit bir örnek alalım. Teknik analistler satılık emtiaları görmezden gelir. Onlar için satın almanın referans noktası kalabalığın talebidir. Bu nedenle, bir teknik analist bir sosis dükkanında toplanan müşterileri fark ederse, artan talebin bu ürünün fiyatında bir artışa yol açacağına bahse girerek mümkün olduğunca çok sosis satın almaya çalışacaklardır.

Sonuç 

Hisse senedi ticaretinin temellerini anlamak, özellikle yeni başlayanlar için oldukça zor olabilir. Ancak gelir elde etmekle ilgileniyorsanız, bir hisse senedinin temellerini nasıl okuyacağınızı ve temel ve teknik analizleri nasıl uygulayacağınızı bilmek önemlidir. Borsada fon kaybetme riskini azaltmanın doğru yoludur.